波交所:每周运费市场报告2024年5月24日

2024年5月24日

海岬型船舶

上周五,在进入5月最后一周以及英国周一公共假日前,海岬型航线 (5TC) 平均期租日租金价格走高,收于21,674美元,较上上周下跌约500美元,但较上年同期上涨5,000美元。西澳大利亚至中国航线的贸易额徘徊在9美元至10美元左右的高位,新加坡的公共假期在周中打断了交易。巴西的天气终于有所好转,下半周交易活动增加,最终收报24.765美元。大西洋板块租金价格高低不一,走势喜忧参半、难以捉摸。受载期可能是影响跨大西洋和去程航线租船合同的关键因素。

巴拿马型船舶

巴拿马型船舶市场上周基本持平,但亚洲部分地区需求强劲、基本面坚挺,随后稳步上涨。相比之下,大西洋板块表现令人失望。上周跨大西洋航线租金价格低迷,市场关注度不高。去程航线交易表现略好,南北美洲的谷物和矿产需求保持稳定。周中有消息称,一艘81,000载重吨的船舶在直布罗陀交船,途经美湾开往中国,以26,000美元的租金价格成交。在亚洲,各主要装货地的需求良好稳定,交易活动丰富。尤其是澳大利亚市场,船舶租金价格强劲。有消息称,一艘82,000载重吨的船舶在中国交船,驶经澳大利亚,在日本还船,以19,500美元的租金价格成交。而同样运力的指数型船舶租金价格也超过20,000美元。定期期租交易极少,但据悉,一艘81,000载重吨的现代船舶在日本交船,租期10/14个月,以20,000美元的价格成交。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

上周,由于欧亚两洲正值节假日,市场交易被迫中断,致使该板块租金价格相当低迷。大西洋板块,由于即期运力充足,且几乎没有新的询盘,导致租金价格下跌。一艘56,000载重吨的船舶从美湾开往欧洲大陆,以13,000美元的租金价格成交。再往南,一艘52,000载重吨的船舶从桑托斯开往东南亚,以14,500美元左右的价格成交,另加450,000美元空放津贴。亚洲市场表现同样平淡,东南亚市场更是如此,货源极其有限。一艘60,000载重吨的船舶在泰国交船,途经印度尼西亚,在中国华南地区还船,以19,500美元的租金价格成交。再往北,经纪商表示询盘量较为合理,但可用运力充足,从而抑制了租金。一艘63,000载重吨的船舶从南非开往中国,租金价格为22,000美元,外加220,000空放津贴。定期期租交易有限。一艘57,000载重吨的船舶从印度洋始航,租期3-5个月,还船地点不限,以15,000美元的租金价格成交。

灵便型船舶

据说大西洋两岸的货物供应量有所上涨,但由于大量即期运力的存在,从而限制了租金价格的攀升空间。美湾地区交易活动最为活跃。一艘39,000载重吨的船舶从密西西比河西南港口开往南美北海岸,以10,400美元的租金价格成交;一艘39,000载重吨的船舶从美湾开往欧洲大陆,载有不明“脏货”,以10,500美元的租金价格成交。一艘35,000载重吨的船舶从休斯顿始航,途经红海,在塞得港还船,计划运输谷物,以11,000美元的租金价格成交。南大西洋地区,一艘40,000载重吨的船舶从雷卡拉达开往新加坡-日本区域,以24,500美元的租金价格成交。上周,尽管新加坡正值节假日,但亚洲市场仍保持积极态势,货物供应水平良好,有助于维持上涨趋势。阿拉伯湾地区交易活动仍保持活跃。一艘运载尿素的38,000载重吨的船舶开往孟加拉国,以19,000美元的租金价格成交,可选择经过新加坡还船,价格为14,000美元。

成品油油轮

LR2油轮
尽管上周周中,新加坡银行正值假日,但中东湾地区LR2油轮的租金价格仍出现飙升。由于可用运力减少,中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮运价指数上涨19.44点,收报WS270点;中东湾至英国-欧洲大陆TC20航线90,000吨油轮租金价格则从723万美元升至784万美元。

苏伊士运河以西地区,地中海至东方LR2油轮租金价格同样上涨。TC15航线租金价格上涨116,000美元,收报363万美元。

LR1油轮
中东湾地区的LR1油轮表现紧随其后。中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮运价指数从WS273.13上涨至WS293.13,周末收盘时还有报道称,有人以WS295点的租金价格达成租船交易。中东湾至英国-欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮租金价格则在600至610万美元之间浮动。

英国-欧洲大陆地区,ARA至西非TC16航线60,000吨油轮租金价格持平于WS155点左右。

中型油轮
上周,中东湾地区MR油轮指数开始上涨,市场情绪乐观。中东湾至东非TC17航线35,000吨油轮运价指数较上上周上涨18.57点,收报WS415.71点。

英国-欧洲大陆MR油轮租金价格则有所下跌。ARA至美国大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮运价指数下跌16.7点,收报WS174.69点,波罗的海往返航程等价期租租金降至18,925美元/天。ARA至西非TC19航线37,000吨油轮运价指数同样从WS212.5点跌至WS195.31点。

上周,美湾MR油轮租金价格最终成功爬升,尽管有报道称这主要是受市场情绪预期的影响。美湾至英国-欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮租金价格上涨5点,收报WS143.57点。美湾至巴西TC18航线38,000吨油轮同样上涨4.29点,收报WS212.86点。美湾至加勒比海TC21航线38,000吨油轮租金价格于周中升至约642,000美元的峰值,但目前持平于612,000美元。

灵便型油轮
地中海地区,跨地中海TC6航线30,000吨油轮运价指数下跌21.11点,收报WS225点。

西北欧地区,跨英国-欧洲大陆TC23航线30,000吨油轮租金价格也同样走软,由WS250点跌WS222.22点。

VLCC油轮

VLCC油轮市场上周出现下跌,中东湾至中国航线270,000吨油轮租金价格收报WS68.48点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金47,578美元/天。

大西洋板块的市场表现相似。西非至中国航线260,000吨油轮运价指数下跌3点,收报WS71.44点,往返航程等价期租租金51,384美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运价指数下跌265,000美元,收报9,530,000美元,往返航程等价期租租金50,951美元/天。

苏伊士型油轮

西非苏伊士型油轮上周的市场表现相对平稳。尼日利亚至英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮运价指数在上上周五出现反弹后,于上周持平于WS110点左右,往返航程等价期租租金44,092美元/天。地中海和黑海地区,CPC至地中海航线135,000吨油轮运价指数上涨9点,收报WS122.55点,往返航程等价期租租金49,957美元/天。中东地区,中东湾至地中海绕苏伊士运河航线140,000吨油轮租金价格上涨2点,收报略高于WS97点。

阿芙拉型油轮

北海地区,跨英国大陆航线80,000吨油轮运价指数上涨8点,收报WS153.21点,往返航程等价期租租金略低于52,000美元/天。

地中海市场,跨地中海地区80,000吨油轮运价指数上涨47点,收报WS244.44点,基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金87,342美元/天。

大西洋彼岸,市场出现下滑。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮运价指数下跌20点,收报WS130点,往返航程等价期租租金约22,300美元/天。科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮运价指数较上上周下跌20点,收报WS129.38点,往返航程等价期租租金22,123美元/天。美湾至英国-欧洲大陆TD25航线70,000吨油轮运价指数再次下跌7点,收报WS158.33点,基于休斯顿至鹿特丹的往返航程等价期租租金35,164美元/天,进一步抑制了来自欧洲空放船舶的业务积极性。

液化天然气船舶

上周,由于租家在苏伊士运河以西寻找船只时更加注重选择性和灵活性,所以该地区船舶可选择的货物和招标货物较多,液化天然气船舶市场业务较为活跃。这本有望推动租金价格上涨,然而,就目前而言,租金价格并未出现预期的反应。墨西哥地区,船东与租家正在陷入一场僵局:愿意考虑业务的船东仍在犹豫,担心一旦确定合约后市场可能会发生转变,因为以如此低的运价水平确立合约可能会影响其全年的总体运营。与之相反的是,那些希望达成合约的租家在目前的市场环境中难以找到具备灵活性的船只,尽管他们可能已准备支付比第一季度低价更高的价格。

租金本身没有太大波动,在东部地区,澳大利亚-日本BLNG1航线仍以空放津贴和主要港口业务为主。174立方米船型租金价格下跌1,887美元,收于46,235美元,而160立方米船型的租金则出现了上涨,最终收报37010美元。如前所述,大西洋板块租金价格走强。休斯顿至欧洲大陆BLNG2航线174立方米船型租金价格上涨6,654美元,收于49,694美元;160立方米船型上涨4,949美元,收于37,521美元。休斯顿-日本BLNG3航线同样经历正增长,174立方米船型收盘报56,603美元,160立方米船型报43,995美元。大西洋板块市场目前主要聚焦空放津贴业务和装货港动态。

短期期租租金价格大幅上涨,因为现阶段达成的交易租期主要在冬季月份。其中,6月期租金价格上涨11,900美元,收报86,500美元。与此同时,1年期租金价格则下跌300美元,收报79,800美元;3年期租金价格上涨600美元,收报82,300美元。

液化石油气船舶

上周,就液化石油气市场而言,东西两地的表现截然不同。东部拉斯塔努拉-千叶港BLPG1航线运价出现大幅波动,最终以下跌收场,而西部的休斯敦-法拉盛BLPG2航线和休斯顿-千叶BLPG3航线租金价格则出现了几乎前所未有的持平。

拉斯塔努拉-千叶港BLPG1航线开盘报88.714美元,于周中升至93.214美元的高点,随后大幅回落,收报82美元,整体跌幅为6.714美元,等价期租租金收益为64,901美元/天。休斯顿-法拉盛BLPG2航线基本持平,整周涨跌幅度仅40美分,于周末下跌20美分,收报81.4美元,日均等价期租租金89,185美元/天。上周,休斯顿-千叶BLPG3航线租金价格开盘价和收盘价均为146.571美元,尽管周中略有波动,但最终没有变化。

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