波交所:每周运费市场报告2024年4月26日

2024年4月26日

海岬型船舶

上周海岬型船舶市场表现低迷。太平洋和大西洋板块租金价格持续下跌。周一开盘表现疲软,海岬型航线运价指数单日暴跌1,133美元,为市场表现定下负面基调。两大板块的状况普遍恶化,租金下降,活动有限,反映出市场情绪疲软。不过,上周市场活动度逐渐回暖,特别是在太平洋板块,所有矿业公司均有参与,尽管负面趋势延续,但好在下跌速度略有减缓。在大西洋板块,低迷态势明显,来自巴西南部及北大西洋的低迷情绪加剧了总体下行趋势,周末交易活动仅出现零星回升。上周临近尾声,波罗的海海岬型航线运价指数收报18,012美元,较上上周共损失4,398美元。

巴拿马型船舶

上周开盘时,巴拿马型船舶市场继续延续上上周的良好势头,开局表现乐观。但南美东海岸总体缺乏动力。尽管P6航线提前抵达的船舶租金价格有所上涨,但总体仍显示出较大的差异且基本持平。北大西洋局势复杂,一些跨大西洋航次租船合同换回了极低的等价期租租金。去程航线整体保持稳定。有消息称,一艘80,000载重吨的船舶在欧洲大陆交船,驶经美湾,在远东还船,以25,500美元的租金价格成交。同样,在北太平洋谷物和澳大利亚矿产交易的支持下,亚洲地区市场有所上涨。周中,一艘82,000载重吨的船舶在中国交船,往返于北太平洋板块,以15,500美元的价格成交。定期期租交易普遍可见,远东地区短期至1年交船的许多交易以19,000美元左右的价格成交。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

上周,美湾和南大西洋板块租金价格整体坚挺,但在周末,一些人认为市场已经触顶。亚洲方面,由于印度尼西亚煤炭和镍矿供应充足,东南亚出现了大量新询盘。随着中国假期的临近,这一势头是否会持续,还有待观察。大西洋板块,一艘63,000载重吨的船舶在南美东海岸交船,开往中国,租金为18,000美元左右,另加800,000美元左右空放津贴。其他地区,一艘63,000载重吨的船舶在西班牙交船,途经北欧大陆开往地中海东部,以18,500美元的租金价格成交。亚洲地区,一艘63,000载重吨的船舶在宿务岛交船,途经印度尼西亚,在东南亚还船,运煤,以24,000美元的租金价格成交。再往北,一艘极限灵便型船舶在中国交船,回程开往加勒比海,头65天以16,000美元的租金价格成交,此后以21,000美元的租金价格成交。定期期租交易保持活跃。一艘63,000载重吨的船舶从杰贝尔阿里始航,租期11至13个月,以17,500美元的租金价格成交。一艘58,000载重吨的船舶从美湾始航,在大西洋板块还船,租期为5-7个月,以16,000美元的租金价格成交。

灵便型船舶

上周,灵便型船舶市场交易活动较少。大西洋板块表现喜忧参半,太平洋板块前景看好。地中海地区,货物供应减少,市场负面情绪蔓延至该地。一艘37,000载重吨的船舶从土耳其地中海开往美湾,以15,000美元左右的价格成交;另一艘37,000载重吨的船舶驶经马塔潘角,途经伊斯肯德伦,将熟料运往加勒比地区,以14,000美元的较低位租金价格成交。美湾船东仍面临压力。一艘33,000载重吨的船舶从亚瑟港开往墨西哥东海岸,运送石油焦,以17,500美元的租金价格成交;一艘38,000载重吨的船舶从萨凡纳开往欧洲大陆,运送木材颗粒,以12,000美元的租金价格成交。随着货物供应增长,亚洲市场继续保持积极态势。一艘37,000载重吨的船舶从普京经澳大利亚开往中国,以13,000美元的租金价格成交;一艘38,000载重吨的船舶从麦普塔普特经东南亚开往中国华北,以14,000美元的租金价格成交。一艘34,000载重吨的船舶从中国华北地区开往东南亚,以12,000美元的租金价格成交。

成品油油轮

LR2油轮
中东湾地区LR2油轮货运量在经历了上上周的积极反弹后,于上周趋于平稳。中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮运价指数小幅下跌3点,收报WS208点;中东湾至英国-欧洲大陆TC20航线90,000吨油轮租金价格则从645万美元降至633万美元。

苏伊士型油轮以西地区,地中海至东海岸LR2航线运价指数小幅上涨33,000美元,收报353万美元。

LR1油轮
在中东湾地区,LR1油轮货运水平也相对平稳。中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮运价指数徘徊于WS230点至WS240点之间。中东湾至英国-欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮租金价格同样徘徊在400万美元左右,目前收报495万美元。

上周,在英国-欧洲大陆方面,ARA至西非航线60,000吨油轮业务出奇地繁忙。但对船东来说,遗憾的是,这并未阻止TC16航线运价指数从WS185点下跌至WS181点。

中型油轮
中东湾地区MR油轮连续两周表现强劲。上周,中东湾至东非TC17航线35,000吨油轮运价指数上涨103点,收报WS413点,波罗的海往返航程等价期租租金上涨48%,收报逾50,000美元/天。

与此同时,英国-欧洲大陆MR油轮却再次承受了过度的下行压力。ARA至美国大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮再度下跌10点,收报WS169点。ARA至西非TC19航线37,000吨油轮租金价格同样下跌20点,收报WS190点。波罗的海往返航线租金目前分别约为17,000美元/天和21,000美元/天。

美湾地区MR油轮再次度过艰难的一周,近期下跌趋势没有停止的迹象。上周,美湾至英国-欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮运价指数再次下跌12点,收报WS136点。美湾至巴西TC18航线38,000吨油轮租金价格下跌13%,收报569,000美元,运价指数从WS236点降至WS218点。

灵便型油轮
地中海地区,跨地中海TC6航线30,000吨油轮在经历上上周的飙升后,运价指数再次下跌54点,收报WS242点。

西北欧地区,跨英国-欧洲大陆TC23航线30,000吨油轮运价指数下跌23点,收报WS223点。

VLCC油轮

上周,VLCC油轮市场停滞不前。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数仍略低于WS60点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金约35,700美元/天。

大西洋板块,西非至中国航线260,000吨油轮运价指数再次下跌1点,收报WS61.33点,往返航程等价期租租金约38,200美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮租金价格下跌35,000美元,收报8,580,000美元,往返航程等价期租租金41,090美元/天。

苏伊士型油轮

上周,西非苏伊士型油轮市场依然疲软。尼日利亚至英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮运价指数下跌2.5点,收报WS102.61点,往返航程等价期租租金37,791美元/天。地中海和黑海地区,CPC至地中海航线135,000吨油轮运价指数持平于WS114-115点左右,往返航程等价期租租金约42,000美元/天。中东地区,中东湾至地中海绕苏伊士运河航线140,000吨油轮运价指数下跌2点,收报略低于WS95点。

阿芙拉型油轮

北海地区,跨英国大陆80,000吨油轮运价指数下跌1.5点至WS141.07点,往返航程等价期租租金40,434美元/天。

地中海市场,跨地中海航线80,000吨油轮运价指数持平于WS184-185点左右,基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金约55,600美元。

大西洋彼岸,美国市场持续走软。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮运价指数下跌15点,收报WS161.25点,往返航程等价期租租金34,981美元/天;科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮租金价格同样下跌15点,收报WS154.69点,往返航程等价期租租金30,699美元/天。美湾至英国-欧洲大陆TD25航线70,000吨油轮运价指数上涨3点,收报WS179.72点,休斯顿至鹿特丹往返航程等价期租租金41,331美元/天。

液化天然气船舶

上周,液化天然气船舶即期市场表现继续保持平稳,160立方米和174立方米船型的租金几乎没有波动。目前,两种船型的运价差距已经显著缩小,就二冲程船舶而言,这一差距约为13,000美元/天。船东试图了解租家的心里价位和期望租用的船型,使得市场存在一些始终摇摆不定的询盘,但有关即期交易的报道仍然寥寥无几。

租金方面,BLNG1航线174立方米船型下跌695美元,收报46,980美元,而相反的是,BLNG1航线160立方米船型上涨了1,713美元,收于34,419美元。休斯顿-欧洲大陆航线BLNG2航线174立方米船型下跌近100美元,收报44,787美元;160立方米船型下跌207美元,收报32,748美元。休斯顿-日本BLNG3航线的下跌幅度在上周最为明显。174立方米船型下跌3,311美元,收报49,758美元,160立方米船型下跌807美元,收报38,189美元。

即期市场方面,船东对目前仍然低迷的租金价格感到不安。但短期期租则不同,6个月期租租金上周上涨10,600美元,收报74,600美元,就快赶上1年期租期租金78,200美元。对于许多船东来说,虽说3年期及以上期租仍然相对没有吸引力,但价格仍略有上涨,收盘价为81900美元。

液化石油气船舶

中东地区液化石油气船舶市场上周表现疲软,拉斯塔努拉-千叶港BLPG1航线运费下跌4.429美元。周末有消息称,某租家成功以低于60美元的租金拿下一艘船的期租合同,不过,其他运力相当的船东仍然坚持租金应至少60美元甚至以上。货物运输少之又少,且可用运力清单充足,这意味着租金价格仍处于疲软状态。最终收盘价为60.571美元,等价期租租金收益相当于39,063美元。

大西洋板块市场表现优于东部地区,航线收盘价略有上涨。上周,休斯顿-千叶BLPG2航线上涨80美分,收报70美元,等价期租租金71,059美元;该周最活跃的BLPG3航线上涨3美元,收报128美元,等价期租租金52,457美元。一家经纪商报告称,有几艘船舶可承接5月运输业务,但由于货物流动较少,可能还需等待,导致5月剩余可用船舶的租金价格有所走软,而与此同时,6月份的租船合同已经开始。

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