波交所:每周运费市场报告2024年3月22日

2024年3月22日

海岬型船舶

和上上周相似,海岬型船舶市场先扬后抑。海岬型航线 (5TC) 运价指数在上周余下时间内表现疲软,跌破30,000美元大关,最终在周五收报28,875美元。飓风横扫西澳大利亚后,C5西澳大利亚至青岛航线贸易继续大幅波动,于周中突破13美元大关,最终收于12.171美元。C3巴西至青岛航线则在30美元水平徘徊,终盘收于28.535美元。大西洋往返航程和去程航线租金价格均有所下降,但与去年三月下半月相比,现价依然高出一倍左右,分别收报25,642美元和56,625美元。

巴拿马型船舶

事实证明,上周巴拿马型船舶的市场表现引人侧目。由于需求不足,大西洋板块似乎出现了持仓分歧,北大西洋运力面临压力。一艘83,000载重吨的船舶在非洲西北部交船,驶经南美北部,在斯考-直布罗陀还船,成交价格为20,000美元。而如今,相同条件下的市场租金已略低于19,000美元。再往南,美洲持续稳定的货物供给使得租金价格基本持平,但由于上周有大量的询盘/报价出现分歧,租家开始退缩,租金价格也似乎有所下降。亚洲地区上周也出现了稳步下跌,板块北部尤其面临压力。但在南部,印度尼西亚稳定的煤炭需求以及来自南美的粮食供应需求提供了一些有限支持,定期期租交易活动较多。其中值得一提的是一艘82,000载重吨的船舶在越南交船,租金价格为24,000美元, 租期6/8个月。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

大西洋板块高涨的需求使其交易水平超过了较为低迷的亚洲地区,整体情况较为乐观。不过印度洋区域的市场氛围似乎更为强劲;由于南大西洋的货运活动水平较高,船舶开始寻求向更远地区的交易。大西洋板块,在南美洲需求的刺激下,一艘63,000载重吨的船舶从南美开往新加坡-日本,租金价格略超20,000美元,另加100万美元空放津贴。跨大西洋航线上,同样是一艘63,000载重吨的船舶,从南美开往欧洲大陆-地中海,租金却在27,000美元。一艘61,000载重吨的船舶从美湾开往日本,以27,000美元的租金价格成交。在印度洋,一艘61,000载重吨的船舶在伊丽莎白港交船,于远东还船,租金为23,000美元,外加230,000美元空放津贴。在亚洲地区与印度尼西亚有关从的新询盘较少:一艘60,000载重吨的船舶在香港交船,途经印度尼西亚,在韩国还船,以15,000美元的租金价格成交。

灵便型船舶

大西洋板块灵便型船舶市场活动更为频繁,租金价格稳步上升。欧洲大陆,一艘36,000载重吨的船舶从格雷纳经罗斯托克开往摩洛哥,以17,250美元的租金价格成交。一艘32,000载重吨的船舶从哈特尔普尔开往美湾,以13,300美元的租金价格成交。南大西洋地区仍然缺乏可用运力。有消息称,一艘32,000载重吨的船舶从雷卡拉达开往波斯湾,以20,000美元的租金价格成交。此外,一艘37,000载重吨的船舶在上周初从维多利亚开往鹿特丹,以约20,000美元的租金价格成交。美湾和美国东海岸地区的交易活动也更为活跃:一艘38,000载重吨的船舶从诺福克开往欧洲大陆,以11,000美元的租金价格成交。而太平洋地区总体上保持平衡:一艘38,000载重吨的船舶从青岛始航,开往波斯湾,以14,000美元的租金价格成交。一艘37,000载重吨的船舶从鲅鱼圈始航,在远东地区完成一个航程,以15,000美元左右的租金价格成交。

成品油油轮

LR2油轮

上周,中东湾LR油轮租金价格在触顶后开始下降。在从WS278点上涨至WS320点后,中东湾至日本航线75千吨油轮租金目前报WS313点。中东湾至英国-欧洲大陆TC20航线90,000吨油轮租金价格同样在涨至790万美元后停止上升,随后再次下降并稳定在780万美元。

苏伊士运河以西地区,地中海至东海岸LR2油轮上周小幅上涨,TC15航线租金价格从438万美元升至441万美元。

LR1油轮

中东湾地区,LR1油轮货运价格的起伏模式与LR2一致,但规模不同。中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮租金价格最终由WS285点升至WS311点,周中达到WS318点的峰值。上周,中东湾至英国-欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮租金价格飙升至600万美元,最终收报580万美元。波罗的海地区绕苏伊士型船舶往返航程等价期租租金突破80,000美元/天。

在英国-欧洲大陆,ARA至西非航线60,000吨油轮租金价格上周也出现了下跌,TC16航线运费指数由WS217点升至WS211点。

中型油轮

中东湾MR油轮上周同样出现上涨。中东湾至东非TC17航线35,000吨油轮运费指数飙升59点至WS421点,目前为WS416点。波罗的海往返航程等价期租租金约51,000美元/天。

英国-欧洲大陆MR油轮上周则面临着租家方面的压力。阿拉伯湾至美国大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮租金价格有所下跌,从WS251点降至WS206点,大致与上上周持平。阿拉伯湾至西非TC19航线37,000吨油轮运费指数随之下跌48点,收报WS224点。

美湾MR油轮上周表现同样起伏难测。美湾至英国-欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮租金价格在小幅上涨10点至190左右之后,现在又回落至WS180点上下。美湾至巴西TC18航线38,000吨油轮租金价格在WS270点至WS280点之间徘徊。美湾至加勒比海TC21航线38,000吨油轮租金价格从878,000美元上涨至900,000美元,但在撰写本文时已跌破871,000美元。

灵便型油轮

地中海地区,跨地中海TC6航线30,000吨油轮租金价格上涨约30点,收报WS350点。

西北欧地区,跨英国-欧洲大陆TC23航线30,000吨级油轮租金价格小幅上涨10点,收报WS263点。

VLCC油轮

上周VLCC油轮的市场表现在所有地区均略有回落。中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数下跌4点至WS71.50点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金为49,319美元/天。

大西洋板块,西非至中国航线260,000吨油轮运费指数下跌3.5点至WS72.40点,往返航程等价期租租金为50,562美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运费指数自上上周周五以来下跌77,778美元至9,088,889美元,往返航程等价期租租金为45,225美元/天。

苏伊士型油轮

西非苏伊士型油轮运费指数小幅上涨,尼日利亚至英国-欧洲大陆航线130,000吨油轮租金价格上涨4点,往返航程等价期租租金为39,400美元/天。地中海和黑海地区,CPC至地中海航线135,000吨油轮租金价格持平于WS106.5-107点左右,往返航程等价期租租金约为36,000美元/天。中东地区,中东湾至地中海 (绕苏伊士运河) 航线140,000吨油轮租金价格上涨1点至WS96.50点。而据报道称,由于红海问题持续存在 (包括索马里的海盗活动死灰复燃) ,最后一笔交易经好望角完成,收报WS67.5点。

阿芙拉型油轮

北海地区,跨英国—欧洲大陆航线80,000吨油轮运价指数上涨4点至WS143.57点,基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金为41,515美元/天。

地中海市场,跨地中海航线80,000吨油轮运价指数下跌1点至WS172.39点,基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金为49,335美元/天。

大西洋板块另一侧,美国本土市场略有走软。墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮运价指数下跌23点至WS150.31点,往返航程等价期租租金为29,772美元/天。科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮运价指数下跌22点至WS146.56点,往返航程等价期租租金为27,303美元/天。美湾至英国—欧洲大陆跨大西洋TD25航线70,000吨油轮运价指数下跌31点至WS148.75点,基于休斯顿至鹿特丹航线的往返航程等价期租租金为30,385美元/天。

液化天然气船舶

液化天然气船舶上周表现相对稳定。在大西洋板块,无论是BLNG2还是BLNG3航线,174立方米和160立方米船型的运价指数均出现上涨,而太平洋板块则出现下跌。值得注意的是,日本液化天然气进口量再次下降,美国出口水平也同时下跌,而中国今年头两个月却与比去年同期增长了20%。这一局势将如何影响接下来的货运市场还有待观察,但对于航运公司来说,液化天然气板块的格局正在开始发生变化。向东看,就澳大利亚-日本BLNG1航线而言,174立方米船型租金缩水3,117美元,而160立方米船型更是下跌3,735美元,最终分别以48,148美元和30,162美元的价格成交。

大西洋板块,虽说租金价格持续攀升,但几乎没有实际租船交易的消息。地中海和非洲地区询盘不断,美国-欧洲大陆BLNG2航线174立方米船型上涨2,515美元,收报54,212美元;160立方米船型上涨1,438美元,收报50,427美元。美国-日本BLNG3航线的174立方米船型租金价格同样上涨至59,567美元,而160立方米船型则小幅攀升至46,393美元。美国交易主要基于往返航程。有报道称,太平洋板块枢纽空放津贴和往返航程都在发挥作用。

租期保持平稳,尽管有一些多月份和三年期定船的报告,但租金仍未公开。波罗的海地区租金价格波动不大,6个月期租金价格为63,700美元/天,1年期租金价格降至76,967美元/天,3年期租金价格突破8万美元至80,600美元/天。

液化石油气船舶

阿拉伯湾上周租船交易非常平静。据报道,一艘ATC的船舶在周初以78美元的价格成交,此后市场出现大幅下跌,租金从79美元的高点降至66.857美元(下降12.143美元) 。少量的询盘以及更多的在美国接受较低的收益, 使得船舶运力累积越来越多。拉斯坦努拉-千叶BLPG1航线的等价期租租金收入下降13,296美元,至每日46,347美元。

大西洋板块,BLPG1航线的情况已经尽人皆知。休斯顿-法拉盛BLPG2航线的交易非常安静,没有相关的租船合同报道,市场情绪也较为低迷,租金下跌7.4美元至69.6美元。休斯顿-千叶BLPG3航线面临的境况相似,租金价格下跌12.857美元,收报124.429美元,等价期租租金日收益为49,806美元,这表明东、西三角洲地区的等价期租租金收益仍然非常接近,这可能会影响美国运力的可用性。

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