波交所:每周运费市场报告2024年3月8日

2024年3月8日

海岬型船舶

上周海岬型船市场情绪和活动起伏不定。太平洋市场周初表现强劲,三大矿业公司活动频繁,推动运费上涨,C5航线指数至少上升了1美元。但随着时间推移,市场气氛明显转冷,特别是海岬型航线 (5TC)租金价格出现巨幅下跌,暴跌了3,142美元,降至31,260美元,与此同时C5指数大幅下降了1.56美元,跌至12.90美元。这一走软主要是由于太平洋和大西洋市场的交易活跃度减弱所致。在大西洋市场,从巴西南部和西非至远东的报价迅速撤消,船东试图抵制报价的下降,使得价差进一步扩大。然而,在一周末尾,远期运费协议(FFA)市场的积极动态及两大区域贸易活动的增加带来市场的回暖。经纪人还注意到,太平洋区域运营商控制的货量有所增加,使得C5指数小幅回升,终将上周的闭市指数定格在14.40美元。大西洋地区的市场活动显著增加,特别是从巴西南部和西非至远东地带的运输需求。据报道,从土巴莱至青岛航线的租金已经升至高达29.00美元,紧接着涨至30.50美元,而最新消息显示已经有船只以31.25美元成交。整个上周市场波动较大,但总体呈现积极态势,海岬型航线 (5TC)租金价格上涨了2,205美元,收于35,201美元。

巴拿马型船舶

在巴拿马型船市场,多种复杂信号出现,而远期运费合约 (FFA) 市场的剧烈波动并未能抑制市场热情,该船型租金实现了显著增长。尽管跨大西洋的运输量依旧较少,但正面的市场情绪因前往远东地区路线的租金坚挺而得以增强。在上周中期,南美货运市场成为推动整个行业发展的主要力量。对于4月抵达的船期,与3月底的折扣价格相比,租金呈上升趋势,成功吸引了几艘船只。通常情况下,部分状况良好的船只能够以大约20,000美元的价格基于新加坡交船,完成P6航线的成交。太平洋板块的市场因印度尼西亚和澳大利亚坚挺的需求而表现出积极迹象,为市场带来了额外的支撑。载重为82,000吨的船型在执行运输澳大利亚矿物的往返航线时,已多次成功以2万美元的价格成交租约。尽管受远期运费协议 (FFA) 市场波动可能影响,租期市场活动并不活跃;但据报道,有一艘载重93,000吨的船舶在中国交船,基于四至七个月的合约以16,250美元的价格出租,另有一艘载重81,000吨的船舶在北中国交船,合约期为12至14个月,其租金为波罗的海巴拿马型船运价指数的122.5%。

极限灵便型船舶/超灵便型船舶

在极限灵便型和超灵便型船舶市场方面,上周对于船东而言是喜忧参半。在大西洋区域,特别是美国墨西哥湾市场缺乏新的驱动力,南大西洋区域的发展机会也相对受限。尽管欧洲大陆至地中海地区达成了一些交易,租金价格却总体上维持平稳水平。然而,亚洲市场则传来更多积极信号,由于运力供给持续紧张,市场看到的租金价格维持在健康水平。近期租期较短的交易相对活跃。一艘载重吨为58,000吨的船在中国交船,以每日16,500美元的价格租赁了一年;另一艘载重吨为56,000吨的船在东南亚交船,租期为七至九个月,日租金为16,000美元。在大西洋区域,一艘载重吨为61,000吨的船在西非地区交船,运载锰矿石前往中国,该航次的租金价格为每日28,500美元。一艘载重吨为58,000吨的船在地中海地区交船前往美国墨西哥湾,该航次的租金价格为每日16,000美元。来自亚洲的交易则包括一艘载重吨为61,000吨的船在新加坡交船,途径马来西亚后在东南亚卸货,日租金为21,000美元。还有一艘载重吨为56,000吨的空船从菲律宾出发,途经印度尼西亚,最终在孟加拉国卸货,日租金为24,000美元。尽管目前亚洲航运市场展现出一定的乐观态势,但这种趋势能否持续至下周还需拭目以待。

灵便型船舶

在持续的市场低迷之后,美国墨西哥湾地区市场出现了复苏的迹象。活动更加频繁,据报道,一艘载重量为39,000吨的干散货船在坦帕以11,500美元的价格成交,将谷物运往欧洲大陆;同时,一艘载重量为40,000吨的干散货船从巴尔的摩起航前往土耳其,拟运载废金属,成交价格为13,000美元。南大西洋地区也展现出市场向好的迹象:据悉,一艘载重量为36,000吨的船舶从巴西安东尼纳前往欧洲大陆运送糖类,租金大约为18,500美元;另一艘载重量为38,000吨的船舶从阿根廷雷卡拉达前往南美西海岸运送谷物,租金达27,000美元。与此同时,亚洲市场上周的积极态势持续至本周大部分时间,有传言称,较大的散货船通过澳大利亚从东南亚前往中国的航线上,能够达到高达一万五千美元左右的租金。还有消息称,一艘载重量为38,000吨的原木船以17,000多美元的价格签订了两到三个满载航次合同。但随着本周末货物供应量减少,市场平衡开始转变,运费价格出现了松动。

成品油油轮

LR2级油轮

本周,中东海湾的LR2级油轮运费似已经触底。在中东海湾至日本TC1航线上,75,000吨级油轮运费率下探至WS144点后有所反弹,目前回升至WS151点。在中东海湾至英国-欧洲大陆的TC20航线上,90,000吨级油轮运费也同样达到了一周中的最低点438万美元,截至撰稿时已回升至457万美元。

苏伊士运河以西,地中海至东部区域的LR2级油轮运费本周依旧低迷,TC15航线指数从481万美元降至451万美元。

LR1级油轮

同样在中东海湾,LR1级油轮本周的走势与其同类大型油轮类似。在中东海湾至日本的TC5航线上,55,000吨级油轮的运费停留在WS166点,并目前稳定在WS173点。在中东海湾至英国-欧洲大陆的TC8航线上,65,000吨级油轮租金价格持平于389万美元,随后回落至397万美元。

英国-欧洲大陆地区,阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普 (ARA) 至西非TC16航线60,000吨油轮上周租金价格持平于WS170点左右。

中型油轮

据报道,单中东海湾的中型游轮运价在过去几天一直保持稳定。TC17航线的运费指数在本周初结束了此前的下滑趋势,目前报价为WS328点。

在上周的英国大陆区域,中型油轮 (MR) 的市场动能有所减弱。在阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普 (ARA) 至美国大西洋海岸的TC2航线上,37kt货运指数从WS231跌至WS173。在阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普 (ARA) 至西非的TC19航线上,37,000吨级油轮运费指数下跌50点至WS197点。

美国湾区的MR级油轮在本周随着市场询价量的大量增加而显著复苏。美湾至英国大陆的TC14路线38kt油轮运费指数飙升了70点,达到WS226.43。美湾至巴西的TC18路线上,38kt油轮的运费也跃升至WS307,增加了75点。美国湾至加勒比海的TC21路线的38kt油轮运费指数增加了62%,当前报价达到了114万美元。因此,波罗的海等价期租租金跃升了121%,报价为每日46,000美元。

灵便型油轮

地中海地区,灵便型油轮本周的TC6路线运价保持在WS320,波罗的海往返航程依旧维持着每日57,000美元的运价水平。

而在西北欧地区,30kt穿越英国大陆的TC23路线的费率下跌了21.11点,至WS238.33。

VLCC油轮

VLCC油轮市场在本周早期曾经历了急剧的上涨,但目前市场情绪显得有些消沉。中东湾至中国的270,000吨级油轮运价周二攀升至WS74.55点,后回落至WS71.5点,环比上周增长了11个点位,基于波罗的海交易所的船舶描述,该航线的日均往返运费收益 (TCE) 为48,914美元。

在大西洋市场,西非至中国的260,000吨级航线也出现了类似情况,运价曾上涨至WS75.05点,但后逐渐下降至WS72点,环比上涨了9个点位,对应的等价期租租金为49,796美元。美国湾区至中国的270,000吨级油轮运价曾升至940万美元,并已小幅下降至9,083,333美元,环比上周增加172,222美元,等价期租租金为44,881美元。

苏伊士型油轮

在西非,苏伊士型油轮运价维持在WS102.5至103点区间,针对尼日利亚至英国大陆的130,000吨级航线,日均往返运费收益约为38,000美元。在地中海及黑海地区,CPC至地中海航线的135,000吨级油轮运价略降1个点位,稳定在WS108点左右,等价期租租金为38,200美元。中东地区,140,000吨级的中东湾至地中海航线通过苏伊士运河的运费率下降了8点,现报WS97.5点。

阿芙拉型油轮

在北海区域,80,000吨级的跨英国大陆航线运费降低了1点,约为WS125点,洪德角至威廉港的等价期租租金大约为26,300美元。

在地中海市场,80,000吨级的跨地中海航线运费回升了44点,达到WS151.72点,杰汉至拉维拉等价期租租金略高于39,000美元。

在大西洋对岸,美国国内市场微幅上涨。墨西哥东海岸至美国墨西哥湾TD26航线的70,000吨级油轮运费上涨了2.5点,至WS180点,等价期租租金达42,929美元。科韦纳斯至美国墨西哥湾TD9航线的70,000吨级油轮运费上调了2点,至WS174.69点,相应的等价期租租金为38,260美元。美国墨西哥湾至英国大陆TD25航线的70,000吨级油轮运费上扬了9点,达到大约WS200点,休斯敦至鹿特丹的等价期租租金大致为48,700美元。

液化天然气船舶

至于液化天然气(LNG) 运输市场,本报告并未提及具体动态。在上一周中,液化天然气 (LNG) 市场显得相当平淡,尤其是在现货交易活动方面。两大交易区域均报告了很少的租约,导致现货价格停滞不前,十分平稳。尤其是BLNG2 174船期,整周价格仅小幅上涨75美元。租金水平已逼近底部,因此经纪人们转而关注期货交易,试图通过这些交易来完成交易指标。在只有太平洋地区回港可以享受返还红利、而大西洋地区仅仅处于恰好可以返回装货港的边缘的情况下,市场缺乏迅速变动的动力。

就具体数字而言,BLNG1 174 (澳日航线) 在一周内跌去1355美元,收于52,628美元。如前文所述,BLNG2174则小幅攀升75美元,以50,697美元的价格收盘,几乎无变化。BLNG3 174在一周末稍微上涨1662美元,以54,473美元闭市。160立方米级别的指数随后出现了类似的走势,BLNG1g下降了756美元,收于35,345美元,而BLNG2g和BLNG3g分别上升了606美元和2027美元,其收盘价分别为38,492美元和42,991美元,为现货市场一个相对平淡的一周画上了句号。

其收盘价分别为38,492美元和42,991美元,为现货市场一个相对平淡的一周画上了句号。一年期的评估值攀升至最终收盘价79,300美元,而三年期的租赁率尚未变动,维持在90,100美元。

液化石油气船舶

在液化石油气(LPG)市场方面,本周有许多业内人士前往东京参加了LPG大会。这对于维持阿拉伯湾(AG)市场的平静起到了帮助作用。一周内租金率保持稳定,船只列表保持平稳,即便货物清单较为宁静。从拉斯坦努拉到千叶的BLPG1航线租金上涨了2.714美元,最终发布的费率为29,571美元,等价期租租金等同于37,920美元。

至于美国市场,在实际租约上显得更为低落——4月份的窗口期至今只有不到五个租约,且仅有一条关于现货招租的报道。在履行合同业务后吨位列表更加紧张,意味着可用于现货市场的船舶数量大为减少。租金率相应做出了调整,休斯顿至法拉盛的BLPG2航线涨幅为4.4美元,使得指数上升到63.8美元,等价期租租金提升至62,105美元。BLPG3休斯敦至千叶的油轮价格实现了不错的上涨,增加了8.714点,最终报收于114.857点,等价期租租金相当于41.923美元。

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