204艘、346亿美元!韩国三大船企“两悲一喜”收官

2023年,韩国三大造船企业HD现代集团造船业务中间控股公司HD韩国造船海洋、韩华海洋(原大宇造船海洋)、三星重工共计获得204艘、价值346.3亿美元的新船订单,较2022年(订单价值437.5亿美元)下降约21%。

数据显示,HD韩国造船海洋2023年共计承揽158艘(座)、价值223.3亿美元的新船订单,实现2023年年度接单目标157.4亿美元的141.9%。虽然订单价值较2022年(239.5亿美元)下降了6.8%,但其订单量继续保持良好表现,占韩国2023年订单总量的64.5%,再次巩固其韩国最大造船商的地位。

具体而言,HD现代重工2023年共计获得57艘(座)、价值121.3亿美元的新船订单,按船型划分,包括30艘液化天然气(LNG)运输船、20艘液化石油气(LPG)/氨运输船、5艘集装箱船、1艘油轮和1座浮式生产装置(FPU)。HD现代重工2023年的订单预期目标为94.4亿美元,最终完成率达到128.4%。

现代三湖重工作为HD韩国造船海洋2023年业绩最佳的造船子公司,共计获得42艘、价值66.3亿美元的新船订单,按船型划分,包括19艘集装箱船、8艘LPG/氨运输船、9艘LNG运输船和6艘油轮。现代三湖重工2023年的订单预期目标为26亿美元,最终完成率达到255.1%,超过预期目标的2.5倍。值得一提的是,现代三湖重工进入2023年不到两个月,便实现其年初设定的年度订单目标,创下最短时间内完成订单目标的记录。

现代尾浦造船2023年共获59艘、价值35.7亿美元的新船订单,按船型划分,包括37艘油轮、13艘LPG/氨运输船、5艘集装箱船和4艘PCTC。现代尾浦造船2023年的接单目标是37亿美元,是HD韩国造船海洋唯一未能实现订单目标的造船子公司,最终接单率为96.5%。

在HD韩国造船海洋以强劲表现完美收官2023年的同时,韩华海洋和三星重工却未能完成目标。韩华海洋2023年共获得17艘、价值40亿美元的新船订单,按船型划分,包括5艘LNG运输船、5艘氨运输船和7艘特殊船型,仅实现年初设定的69.8亿美元订单目标的57%。

三星重工2023年共获得29艘(座)、价值83亿美元的新船订单,实现年度接单目标95亿美元的87%。按照船型划分,包括16艘甲醇双燃料集装箱船、7艘LNG运输船、2艘原油运输船、2艘VLAC以及2座FLNG。

虽然韩华海洋和三星重工未能达成年初目标,但两家公司分别在国防领域、海洋工程设备市场显示出明显竞争力。

2023年8月,韩华海洋击败竞争对手HD现代重工,成功获得韩国蔚山级第三批护卫舰5号和6号舰艇建造项目,合同价值约8334亿韩元,这是韩华海洋自2018年以来首次成功赢得水面舰艇市场订单;12月,韩华海洋签订Jangbogo III Batch-II第三艘舰艇合同。在潜艇市场,韩华海洋占据韩国市场的具有绝对优势地位。

除此以外,韩华海洋还于2023年宣布,将投资9000亿韩元用于加强韩华海洋的国防投资组合,确保海外生产基地和先进技术,瞄准美国和欧洲的全球海上国防市场。通过整合韩华宇航的潜艇ESS和韩华系统的无人作战系统,该公司将获得竞争优势,并进军海外MRO业务,旨在通过转型为“全球海洋解决方案供应商”,引领未来海事行业的范式转变。

海洋工程设备市场领域,三星重工也有着绝对优势。仅在2023年,三星重工便获得价值30亿美元的FLNG订单,分别于2023年1月和12月签订。迄今为止,全球已建成交付5艘FLNG,其中4艘出自三星重工之手,与此同时,三星重工还参与了多个FLNG项目的FEED,为后续接单奠定了坚实基础。

三星重工相关人员表示:“与陆上液化天然气工厂相比,FLNG的交付时间具有竞争力,预计随着全球液化天然气需求的增长,FLNG的需求也将继续增长。公司有许多项目正处于前端工程设计(FEED)阶段或开发阶段,预计我们将能够保持每年1~2艘FLNG订单量。”

虽然订单价值有所下降,但得益于订单筛选战略和船价持续上涨,船企盈利能力正在逐渐改善。去年,韩国船企共承揽超50艘LNG运输船,占全球订单量的80%,该型船被认为是最具代表性的高附加值船型。

克拉克森数据显示,17.4万立方米LNG运输船的市场价格从2022年12月的2.48亿美元上涨到2023年12月的2.65亿美元,涨幅达6.9%。同期,9.1万立方米LPG运输船上涨18.3%;23000TEU集装箱船上涨8.8%;5万载重量ME型成品油轮上涨9.2%。克拉克森新造船指数从162升至177,升幅为9.3%。

韩国业内人士解释称:“今年天然气运输船(包括LNG运输船)的订单将继续下达,但预计将略低于去年,与卡塔尔项目相关的LNG运输船订单很可能在今年完成。”

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