挪威投资商克里斯滕·斯维亚斯(Christen Sveaas)就挪威海工船船东Solstad Offshore近期的再融资交易对挪威大亨谢尔·英格·罗克(Kjell Inge Røkke)大加指责。Christen Sveaas旗下投资公司Kistefos要求召开特别股东大会,审议针对Solstad Offshore董事会、Kjell Inge Røkke控制的Aker Capital和美国航运公司(American Shipping,AMSC)董事长和总经理歧视股东的诉讼。
据悉,Solstad Offshore已宣布与Aker、AMSC、DNB和Eksfin达成一项再融资协议,为其价值97亿挪威克朗(约8.795亿美元)的船队提供贷款。随后,一家名为Solstad NewCo的新公司成立,计划筹集40亿挪威克朗的新股本,其中Aker至少出资22.5亿挪威克朗,并提供7.5亿挪威克朗的担保,而Aker主导的AMSC将出资海底施工船“Normand Maximus”号的拥有实体,以换取Solstad NewCo的10亿挪威克朗新股。
此次交易标志着Aker与Røkke集团将共同获得Solstad NewCo约60%的股份。Solstad Offshore旗下43艘船舶中的35艘将转让给新公司。现有的Solstad Offshore将保留新公司约27%的所有权,而其现有股东(不包括Aker)将获得参与7.5亿挪威克朗新股私募的认购权,相当于约13.6%的股份。
Kistefos董事长Sveaas指出:“这是我们在奥斯陆证券交易所看到的最疯狂的交易之一。该重组计划涉及对股东的严重歧视,并以牺牲股东利益为代价向Aker转移价值。Kistefos认为,重组计划违背诚信和道德,明显违反正常的市场惯例。该计划的负责人必须对此予以纠正。Kistefos希望找到一个对所有股东一视同仁的解决方案,而现任董事会的做法很明显没有做到这一点。”
目前,Kistefos直接和间接持有Solstad Offshore近16.2%股份,并希望其他股东考虑对重组计划的负责人提起赔偿诉讼。该公司声称,Aker与AMSC将把其在Solstad Offshore的持股比例从22.9%提高到至少65.3%,而Solstad NewCo是Solstad Offshore公司最大资产的最终归属。
Kistefos表示,考虑到Aker目前持有的Solstad Offshore股份,根据平等待遇原则,其他股东本应有机会认购此次发行的40亿挪威克朗中的77.1%股份,而不是13.6%,并指出Aker还将通过选举新公司的所有董事会成员来完全控制Solstad Offshore目前的最大资产。
Kistefos首席执行官Bengt Rem表示:“Aker将以牺牲Solstad Offshore及其他股东的利益为代价,使其持股比例和上升潜力增加两倍。我们认为这严重违反了管理层和董事会妥善管理Solstad资产、照顾公司全部利益和平等对待股东的职责。与此同时,我们没有收到任何解释,说明Aker选择在幕后为债务再融资的原因。Kistefos和其他大股东曾多次寻求为再融资解决方案做出贡献,但都遭到了断然拒绝。”
Kistefos强调,Solstad Offshore还剩下7艘多用途工作船(AHTS)和施工支持船(CSV)以及“Normand Installer”号的50%所有权,“似乎被剥夺了其业务中最重要的部分,而且没有提供令人满意的补偿”,此举除了向Aker转移价值外,将对该公司的业务和市场产生重大负面影响。
包括Bjarte Brønmo在内的其他小股东也对Solstad的计划做出了反应。Brønmo今年早些时候向挪威金融监管局(Finanstilsynet)反映,抱怨Solstad Offshore的再融资计划只有利于Røkke拥有的Aker集团。
此前,Solstad Offshore已将旗下平台供应船(PSV)船队全部出售给美国海工船船东Tidewater,交易价值约5.8亿美元,标志着Solstad Offshore完全退出平台供应船领域。未来,Solstad Offshore将专注于AHTS和CSV领域。