8.25亿美元,扬子江船业收购Seaspan控股公司股权

中国最大民营船企扬子江船业正在深化与全球最大独立集装箱船东Seaspan的合作关系,后者是这家头部船企最值得信赖的长期合作伙伴之一。

3月10日,,扬子江船业发布公告称,该公司已与费尔法克斯金融控股(Fairfax Financial Holdings)的若干关联方及华盛顿家族(Washington Family)(以下合称“卖方”)的若干关联方签订最终协议,以收购全球最大独立集装箱船东Seaspan控股公司Poseidon 10%的股权。

根据股权购买协议,扬子江船业已同意从卖方手中收购Poseidon总计29175274股股份,交易总对价8.257亿美元(约合人民币56.8亿元),对价将在交割时以现金支付,并由内部现金资源提供资金。

收购完成后,扬子江船业将与Poseidon其他股东及Poseidon共同签署第二份经修订和重述的股东协议。作为Poseidon在交易完成后的少数股东,根据股东协议,扬子江船业有权获得一个董事会席位和常规的少数股东保护,其中包括某些股权转让的优先购买权、优先认购权、随售权和保留事项。

公告同时披露,扬子江船业董事长兼首席执行官任乐天全资拥有并控制的私人投资工具恒源资产投资(Hengyuan Asset Investment Limited)也将参与此次股份收购,拟收购Poseidon 5%股权,其收购条款与扬子江船业基本相同。在交易完成前,恒源资产投资未持有Poseidon的现有股权。

扬子江船业确认,该公司与恒源资产投资之间未签订任何合资或共同投资协议或安排,且双方之间也未设立单独的合资实体用于投资Poseidon。扬子江船业与恒源资产投资均以各自的法人身份,依据自身的商业目标对Poseidon进行投资。

扬子江船业认为,Seaspan是其现有的、长期且重要的客户,此次收购将进一步加强扬子江船业与Seaspan的战略关系,并支持更紧密的长期合作;有助于实现价值链的垂直整合,加强船舶需求与该公司生产计划及船厂发展战略之间的协同,对提升集团利益具有重要意义。同时,此次收购将使扬子江船业更深入地了解终端市场动态,从而获得更优质的市场情报,并能更敏锐地响应客户需求。

值得注意的是,扬子江船业与恒源资产投资对Poseidon的分别投资,是一项整体交易的一部分,该交易涉及出售Poseidon最多34%的股权。作为整体交易的一部分,日本海洋网联船务(ONE)同日(10日)宣布增持Poseidon股权,使其持股比增至48.9%,交易金额未公开。

据了解,Seaspan是全球最大独立集装箱船东,主要通过长期期租方式将旗下船队的集装箱船租给大型集装箱班轮公司。该公司由Atlas全资持有,而Atlas则由Poseidon全资持有。Atlas此前在纽约证券交易所上市,2023年通过与Poseidon Acquisition的合并交易退市。

数据显示,包括在建船舶,Seaspan旗下船队共计241艘船舶,总运力逾250万TEU,船型涵盖约2500TEU至24000TEU,船队平均船龄约五年,船舶利用率接近99%。除集装箱船,Seaspan在汽车运输船、乙烷运输船等领域也有布局,其中,汽车运输船运力在7000至10800CEU之间。

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