克拉克森:2024年船厂完工量预计达到4000万CGT

随着海运业的强劲增长,克拉克森预测全球造船完工量将大幅增长,这主要是受韩国船厂完工量的推动。克拉克森估计,2024年和2025年连续两年的完工交付量将达到4000万修正总顿(CGT)。

克拉克森:2024年船厂完工量预计达到4000万CGT

数据显示,2023年全球船厂完工量同比增长10%,达到3500万CGT。中国已发展为全球造船业的强国,以CGT为基准,中国船厂产值首次达到总产值的50%,超过韩国船厂的26%和日本的14%。这主要基于中国船厂在散货船(中国产值62%,日本产值33%)、油轮(中国产值41%,韩国产值39%)以及集装箱船(中国产值61%,韩国产值29%)领域的市场领先地位。

然而,韩国在液化天然气(LNG)运输船领域仍保持着主导地位,占比达到83%,而中国仅占17%。历史数据显示,韩国产值在2016年达到峰值,约为35%;而日本在20世纪70年代和80年代偶尔会达到50%左右。有趣的是,1900-1950年间,英国的产值一直超过50%,这突显了几十年来全球造船业的动态变化。

此外,中国船厂在全球新造船市场占据主导地位,占总订单量的60%,而2023年全球手持订单量仅略有增长(总订单量增长4%),保持在历史较低水平(占船队产能的12%)。

截至2023年底,船厂交船期已排至3.5年。汇率和钢铁成本对亚洲船厂有所帮助,但劳动力成本压力仍然是一个挑战。

克拉克森修船厂数据显示,中国是市场领导者,其次是土耳其和新加坡,洗涤器改装和节能技术(EST)改造略有上升。

根据克拉克森的数据,2023年的订单量总体良好,CGT和价值下降,DWT和GT上升,油轮订单增加,按载重吨计算增加222%,尽管基数较低,散货船订单按载重吨计算增加了12%。虽然集装箱船订单量按标准箱计算下降43%,但在班轮公司继续投资绿色船队更新计划的支持下,这一数字仍达到了历史最高水平,其中83%的新船订单采用替代燃料。

2023年是汽车运输船订单创纪录的一年,共签订80份、81亿美元的订单,其中79%为替代燃料,包括“预留”清洁燃料订单在内,这一比例上升到98%。天然气订单量也表现尚可,有 68艘超大型天然气运输船(VLGC)和66艘LNG运输船订单。

在小型船舶市场,如短途海运/MPP、海上风电和渡轮领域,创新型替代燃料/EST订单量较为可观。随着邮轮市场的复苏,一些大型项目也开始讨论。

由于油轮订单的增加,希腊船东承诺的新造船投资增加了60%(自2013年以来的最高水平),自2018年以来,欧洲船东承诺的投资首次超过亚洲。

燃料选择的不确定性和对定价水平的“抱怨”依然存在,因为船价达到了自2008年高峰以来的最高水平。

由于航运业的现金流良好,得益于进一步的“中断上行空间,以及在船队老化和环境立法推动下建立的潜在船队更新要求”,克拉克森预计,目前,造船和船用设备的新订单将再次出现良好流动。

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