Noble-Diamond Offshore“完美融合”!美国钻井巨头诞生

美国海上钻井承包商Noble Corporation将收购另一家美国同类企业Diamond Offshore,意味着美国将诞生一家拥有41座钻井平台、总积压订单价值达65亿美元的海上钻井巨头。

目前,Noble与Diamond已达成最终合并协议,Noble将以股票加现金的方式收购Diamond;Diamond的股东将获得Noble 0.2316股的股份,同时每股Diamond股票可获得5.65美元的现金对价。相较于2024年6月7日的股票收盘价,最终合并协议溢价11.4%。

合并完成后,Diamond股东将持有Noble约14.5%的流通股。届时,Noble将拥有并运营一支由41座钻井平台组成的船队,其中包括28座浮式钻井平台和13座自升式钻井平台,总积压订单价值约为65亿美元。

Noble强调,此次收购将使其14艘工作钻井船和15艘双BOP第七代钻井船组成“业内领先的一级钻井船队”。例如,半潜式钻井平台“Ocean GreatWhite ”号的加入将为该公司提供能够在恶劣环境下作业的高规格浮式钻井平台。此外,其余5艘半潜式钻井平台预计也将带来可观的合同现金流。

Noble相关人员表示:“此次收购使Noble能够继续为全球领先的海上运营商提供卓越的创新和价值。4艘第七代钻井船和世界上最先进的恶劣环境半潜式钻井平台将进一步巩固公司地位。此外,Diamond的5座常规深水和中水钻井平台在过去三年中的平均利用率超过85%,目前具有较高的远期合同覆盖率。在Diamond价值21亿美元的积压订单和1亿美元预期成本协同效应的支持下,公司预计此次交易将立即增加其每股自由现金流,并促进公司对股东的资本回报加速增长。”

Diamond相关人员表示:“此次合并是一个理想的结果,将为Diamond股东提供即时和长期的上升潜力,作为一个更全面扩展平台的一部分,可以在整个周期内为客户和股东带来更明显和更容易获得的价值,同时获得Noble强大的股息计划。Noble的运营实力、服务态势和成熟的整合能力使其与Diamond的合作水到渠成。”

Noble在2022年10月完成与Maersk Drilling的业务合并近两年后宣布收购Diamond Offshore。

根据Noble的计划,此次收购的现金部分将通过新的债务融资提供资金,该公司已通过6亿美元的承诺过桥融资机制获得资金。收购完成后,该公司董事会将扩大,增加一名Diamond董事会成员。虽然两家公司董事会已一致同意合并,但交易还需满足惯例成交条件,包括获得必要的监管审批和Diamond股东的批准。预计合并将于2025年第一季度完成。

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