克拉克森研究 | 报告发布:2023年中国航运租赁市场

克拉克森研究本周发布《中国航运融资租赁市场 季刊》,报告对2023年全年的航运租赁市场进行多维度汇总分析。

克拉克森研究 | 报告发布:2023年中国航运租赁市场

1. 2023年末租赁资产余额达890亿美元

克拉克森研究统计,截至2023 年年末,中国租赁公司拥有船舶租赁项目资产余额总计约890 亿美元。较2022年末增长10%,实现连续7年上涨。其中排名前十的租赁公司占比达86%。克拉克森研究统计全球前二十大融资机构中有四家为中国租赁公司。

2. 2023年投放额重新增长,总计189亿美元

克拉克森研究统计,2023年全年,中国租赁公司船舶投放总额达189亿美元。这是继2022年中国租赁公司整体船舶投放额下滑后,重新恢复增长。排名前十的头部租赁公司中有四家出现不同幅度的下降,经营策略出现一定分化并主动放缓扩张步伐。新进入租赁公司投放额整体呈上升态势,个别公司向头部地位发出挑战,增长势头迅猛。

3. 2023年中国租赁公司名下拥有船舶数量首次出现负增长

克拉克森研究统计,2023年年末,中国租赁公司的船队数量首次出现年度负增长,中国租赁公司船舶总量为 2,710 艘、1.5 亿总吨、资产价值1,325 亿美元。以总吨计,中国租赁船队占全球船队比8.7%,中国租赁手持订单占全球手持订单比6.6%。

4. 2023年新增船舶租赁业务创2017年来最低

克拉克森研究统计,2023 年全年,中国租赁公司新增租赁船舶191 艘,达到近年来的最低水平。同期,离开中国租赁船队数量维持高位,总计362 艘船。此外,全年共有51艘租赁船舶完成租赁公司所有权的变更,其中包括37艘散货船。

5. 2023年新造船和二手船新增业务均大幅下降

克拉克森研究统计, 2023年全年,中国租赁公司新达成新造船和二手船项目91和100艘,均出现大幅下降。当前船价水平下,租赁公司新造船业务开展积极性有明显下降。二手船租赁业务中依然偏好年轻船型,全年二手船项目平均船龄降低至9.8年。

6. 2023年国内船东依然为租赁公司主要客群

克拉克森研究统计,2023 年全年,国内船东依然为中国租赁主要客群,其新增项目占比扩大至50%以上。国有船东成为租赁公司最为青睐的合作伙伴,积极拓展项目开发。受新进租赁公司业务推动影响,内贸五星旗船增量稳定。海外客户方面,大客户融资兴趣和竞争力下降,中小型船东关注度增加。

7. 2023年租赁公司积极探索绿色航运租赁项目

克拉克森研究统计,2023 年全年,中国租赁公司共达成24 艘共计37 亿美元替代燃料动力船租赁项目。替代燃料动力船项目占比自2020 年不断上升,以资产价值计占新增项目总量37%。此外,租赁公司对于环保法规的合规意识也逐渐增强,按2023 年标准,租赁船队中20%的船舶为D-E 评级。

8.船型聚焦:以LNG 运输船为主的气体船项目仍受青睐

克拉克森研究统计,2023 年全年,中国租赁公司共达成LNG 运输船租赁项目13 艘共计26 亿美元,其中包括4 艘经营性租赁LNG 运输船项目。在LNG 市场景气大背景下,租赁公司维持对LNG 运输船的项目热情。除传统融资性租赁形式以外,经营性租赁占比增加。

9. 船型聚焦:小型散货船租赁项目明显降温

克拉克森研究统计,2023 年全年,在新增项目总量减少的背景下,中国租赁公司共达成散货船租赁项目95 艘共计39 亿美元,其中大灵便型散货船仅24 艘,较2022 年77 艘的水平明显下降。尽管如此,中国租赁公司依然保有对经营性租赁散货船的热情。

10. 船型聚焦:海上油气和风电租赁项目业务拓展

克拉克森研究统计,2023 年全年,中国租赁公司共达成海工船项目10 艘共计9亿美元,以资产价值计同比上涨187%,处于近年来的高位。其中二手船项目达成5艘共计6亿美元,远超往年平均水平。同时,全年达成11艘海上风电相关船型,包括4艘风电安装船。

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